Ein kleiner Junge wird von einem mysteriösen Revolverhelden gerettet, der magische Kugeln einsetzt. Sie ist die größte Magierin der Welt, verschwindet aber kurz nachdem sie ihn gerettet hat. Nachdem er sich in sie verliebt hat, bildet er sich zum Waffenkämpfer aus und zehn Jahre später endet seine Suche, aber sein Abenteuer hat gerade erst begonnen. Kurohime ist eine dralle Hexe mit der Macht, magische Waffen zu kontrollieren. Sie machte einmal den Fehler, die Götter herauszufordern und wurde für ihre Dummheit verflucht! In ein kleines Mädchen namens Himeko verwandelt, kann sie ihren früheren Körper und ihre Kräfte nur wiedererlangen, wenn sie sich verliebt. Aber Liebe in einer Welt voller Böses zu finden, ist keine leichte Aufgabe.
