Mahoutsukai No Neko

Rio ist ein 14-jähriger Junge ohne besondere Merkmale, außer seiner brennenden Liebe zu Büchern. Er ist unbeholfen und wird von seinen Kollegen bestenfalls als seltsam angesehen. Rio hat auch einen Zwillingsbruder, Mao. Obwohl sie sich ähneln, könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Mao ist in allem gut, beliebt und hat Pläne für die Zukunft, eine große, glückliche Familie zu haben. Trotz ihrer Unterschiede stehen sich die Brüder nahe.
Eines Tages, als Rio versucht, eine Katze zu finden, die auf die Straße gewandert ist, wird er direkt vor den Augen seines Bruders von einem Auto angefahren. Alles wird schwarz. In der Dunkelheit bietet eine Stimme die Wahl: leben oder sterben. Rio verblasst schnell und gibt die offensichtliche Antwort: leben! Es stellte sich heraus, dass dies ein ziemlich geladener Vorschlag war.
Rio erwacht in einer Welt voller Ausländer und seltsamer Tiere, die er noch nie gesehen hat. Das ist nicht das einzig Seltsame - Rio hat jetzt die Form einer schwarzen Katze! Er erfährt schnell, dass Katzen in dieser Welt wegen ihrer besonderen Rolle als Vertraute von Zauberern verehrt werden.