Zhou Gongjin, der der Vordenker des Vorfalls „Parasite Doll“ des „Nine Schools Competition“ war, ist aus Yokohama in das Gebiet der ursprünglichen alten magischen Benutzergruppe um Kyoto geflohen, die auch als „Traditionalisten“ bekannt ist. Seitdem sind zwei Monate vergangen - Der „National High School Magic Thesis Competition“ wird bald stattfinden. Der diesjährige Thesis-Wettbewerb findet in Kyoto statt, gesponsert von der Magic Association und in ihrem Konferenzsaal. Tatsuya wird von den Kuroba-Zwillingen besucht, die ihm als Vertreter den Brief von Yotsuba Maya bringen. Der Brief ist eine Bitte seiner Tante: „Hoffe, dass Sie zusammenarbeiten, um Zhou Gongjin zu fangen“.
Während es fraglich ist, ob es sich eher um ein "Kommando" als um eine "Bitte" handelt, gehen Tatsuya und Miyuki zu Kudous Haus, da sie als Gegner der "Traditionalisten" im Zentrum stehen. So haben zwei Geschwister eine Begegnung mit dem „Genius Augmented Magician“. Die Verschwörung der antiken Stadt war die Bühne. Tatsuya und Miyuki und seine Gefährten werden herausgefordert, da das Schicksal im Hintergrund der Geschichte der Magierentwicklung weiter schwelt.
Anpassung von Light Novel Volumes 14-15.
