Im Südwesten des Kontinents Zemulia befindet sich das winzige Königreich Liberl, eine kleine Monarchie, die es geschafft hat, allen Widrigkeiten gegen Versuche, sie während des Krieges zu überwinden, zu trotzen. Liberl ist in fünf Regionen unterteilt: Rolent, Bose, Ruan, Zeiss und Grancel. In der Stadt Rolent hat Cassius Bright zwei Kinder großgezogen, Estelle und Joshua. Er brachte ihnen alles bei, was sie selbst wissen, und ermutigte sie, sich als Lehrlinge in der Bracers Guild anzumelden. Bald darauf erhält er jedoch einen Brief und muss geschäftlich abreisen, sodass Estelle und Joshua für sich selbst sorgen müssen. Während der Arbeit erhalten sie eines Tages die Nachricht, dass das Luftschiff ihres Vaters verschwunden ist. In diesem Sinne machen sich die beiden auf den Weg, um das Schiff zu finden und ihren Vater zu retten. Von da an ist natürlich nichts mehr so, wie es scheint. Tatsächlich sind nur wenige Dinge so, wie sie in Zemulia zu sein scheinen.
