Kuusen Madoushi Kouhosei No Kyoukan

Die Geschichte spielt in einer Welt, in der die Menschheit, die durch die Bedrohung durch magische gepanzerte Insekten aus dem Land vertrieben wurde, jetzt in schwimmenden Städten lebt. So entstanden Zauberer - Luftkampfmagier, die die Insekten mit magischen Kräften bekämpfen.
Kanata Age ist ein junger Mann, der in der schwimmenden Zaubererakademiestadt „Misutogan“ lebt. Er wurde einst als "Black Master Swordsman" gefeiert, das Elite-Ass des S128-Spezialteams. Jetzt wird er jedoch als "Verräter des Spezialteams" verachtet. Eines Tages wird er als Ausbilder von E601 eingesetzt, einem Team, das 10 Niederlagen in Folge erlitten hat. E601 hat drei Mädchen - Misora ​​Whitale, Lecty Eisenach und Rico Flamel - mit ein oder zwei eigenartigen Macken.