Arim kehrte nach der Arbeit betrunken und besoffen nach Hause zurück, als ein gutaussehender Mann vor ihr auftauchte und sich als „Werwolf“ vorstellte. Er fragt Arim, ob er eine Weile in ihrem Haus bleiben kann. Aufgrund der Bitte dieses Wolfsmenschen beginnen Arim und Ten ihr dynamisches Zusammenleben. Der hinreißende Werwolf Ten wird von Arims Geruch angezogen und wählt sie als seine „Gefährtin“. Arim bringt Ten etwas über die menschliche Kultur und Gesellschaft bei und beginnt, eine Art Wärme in ihrem Herzen zu spüren