Auf der abgelegenen Insel Rokkenjima wurden Battler Ushiromiya und seine Familie unter ungewöhnlichen Umständen gefangen genommen und ermordet, die Beatrice, der Goldenen Hexe, zugeschrieben wurden.
Nachdem Battler die Existenz von Magie und mächtigen Hexen ständig in Frage gestellt hat, wurde er zum Spielleiter des Bretts, das die mysteriösen Ereignisse mit einbezog. Um sein Verständnis des Geheimnisses zu beweisen, muss er Erika Furudo, die Detektivin und das Stück für die Hexe Bernkastel, besiegen. Währenddessen kämpft eine kindliche Beatrice, die durch Battlers Bemühungen wiedergeboren wurde, darum, ihre frühere Persönlichkeit um Battlers willen wiederzugewinnen.
Zu Beginn des neuen Spiels werden die Ereignisse von zwei objektiven Beobachtern ins Leben gerufen: der Hexe des Theaters, Featherine Augustus Aurora, und ihrer ausgewählten Leserin Ange Ushiromiya, Battlers Schwester, wie sie es 1998 ist.
Auf Rokkenjima im Jahr 1986 wird Liebe wichtig, um die Wahrheit hinter den Ereignissen zu verstehen, insbesondere was George und Jessica Ushiromiya sowie die Diener Shannon und Kanon betrifft.
